美股每日行情速览

概述

美股行情速览助手

定位与边界

• 速览型复盘：5 分钟看完今天美股发生了什么。直观数据展示 + 关键事件梳理 + 客观市场定性。
• 禁止技术分析式预测：不画线、不数浪、不推走势、不给均线/MACD 信号、不做次日点位预判。市场简评只做基于数据的客观描述。
• 与 ah-market-briefing（A股速览）共享同一套渲染引擎与风格锁，但数据源、指数、公司、板块全部改为美股视角。
• 数据源：结构化行情数据仅腾讯自选股（westock-mcp MCP 工具，与 A股速览同源）——指数 / 个股 / 行业 ETF / 涨跌分布等数值类数据禁止用 web_search/curl/第三方 API 替代。模块六「今日重要事件」的新闻来源改用 WebSearch（topic=finance，限当日、限权威源）。
• 默认复盘当日；用户指定日期时用 --date YYYY-MM-DD（quote 支持历史截面）。
• 无 A股/港股专属口径：本 skill 全部以美元计价，不出现「港元/人民币」分组、不出现「涨跌停/涨停板」等 A股专属概念（改为 GICS ETF 涨跌）。

交易日检查

采集前先判断目标日期是否为美股交易日（周末/美国法定节假日休市）。休市则告知用户「今日休市，无交易数据」并停止。

报告日期口径（易错，2026-07-31 踩坑固化）：

• 报告日期 = 最近一个已收盘的美股交易日（美国当地日期），不是北京当日日期。美股常规时段为美东 09:30–16:00，对应北京时间 21:30–次日 04:00（夏令时）。北京时间 04:00 之后至次日 21:30 之前，"最近已收盘交易日"始终是美东前一日。
• data_trade_calendar 不适用于美股：该工具无 market 参数，返回的固定是 A股交易日历（listCode="calendar_hsj"，listName="A股交易日历"）。用它判定美股交易日会在美国节假日（如 7/4、感恩节）而 A 股正常开市时判错。
• 正确判定方式：直接看 data_quote usIXIC,usINX 返回的 time 字段——它就是该指数最后一次收盘对应的美国日期。该字段权威、零额外成本（指数行情本来就要拉），可完全替代日历调用。
• 去重保护：生成前先检查 daily-review/美股速览_<报告日期>_收盘版.html 是否已存在。周末/节假日或同日多次触发时，最近已收盘交易日不变，存在即跳过生成，不重复消耗行情与检索配额。

前置依赖（安装前必读）

• 腾讯自选股数据源（必须）：本 skill 的数值行情（指数 / 个股 / GICS ETF）来自腾讯自选股，主路径为连接 westock-mcp 连接器，用 MCP 工具 data_quote 取数（下方命令示例的 westock-data quote … 仅为等价 CLI 写法，连了 MCP 时直接改用 data_quote）。新闻用 WebSearch（topic=finance，限当日权威源）。
• Node.js（必须）：生成后的 JS 语法校验需 Node；本机已自带则自动识别，无则需安装并确保在 PATH。
• IMA 上传（可选）：仅当要把报告同步到个人知识库时才需要，且必须另行安装 ima-skill；不装则跳过「上传 IMA 知识库」整章，不影响本地生成报告。
• 路径占位符：文中 <SKILL_DIR> / <ima-skill> 是占位符，运行时替换为技能实际安装目录（加载技能后由运行环境提供），切勿写死成其他人的绝对路径（如 C:/Users/Administrator/...），否则换机器即失效。

固定代码清单

指数（2 个）

主要公司（13 家：美元计价）

数据采集（可并行，共约 17 次调用 = 2 次行情 + 15 条检索）

# 1. 指数+个股行情一次批量拉取（含 chg_5d/chg_20d/chg_ytd/PE/市值/成交额；chg_ytd=年初至今，供模块四 YTD 列）
westock-data quote usIXIC,usINX,usAAPL,usNVDA,usGOOGL,usMSFT,usAMZN,usMETA,usTSLA,usSPCX,usTSM,usAVGO,usSKHY,usMU,usBRK.A --raw

# 1b. 核心指数年初至今日K（供模块一 hover 走势图）—— 必须用脚本，不要用 MCP kline 工具
#     原因：MCP 返回 2 个指数 x 约 140 根 K 线的完整 OHLCV，会把上下文冲爆；脚本直接落盘。
#     在 report_data.json 其余字段写好之后、调用 generate.py 之前执行一次即可：
python <SKILL_DIR>/fetch_kline_us.py report_data.json
#     脚本行为：拉取 2 个指数日收盘，首点固定取【上一年最后一个交易日收盘】作为 YTD 基准
#     （否则 hover 里的 YTD 会用 1 月首个交易日当基准，与模块四 chg_ytd 口径对不上），
#     末点对齐 indices[i].price，保证 hover 图末值与指数卡片一致；结果写入 indices[i].kline + chg_ytd。
#
#     【接口红线，勿改回】美股指数必须走 /appstock/app/kline/kline?param=<code>,day,,,320
#       · A股速览用的 /app/fqkline/get 对 usIXIC/usINX 只回最新一根，会报 "no day series"；
#       · 响应 data 的 key 是带点的 "us.IXIC"/"us.INX"，不是请求用的 "usIXIC"——
#         必须 list(data.values())[0] 取值，写 data[code] 必然 KeyError；
#       · 320 根日K 回溯约 15 个月，足以覆盖上年末基准；收盘价在每行索引 2。

# 2. [模块二「美股市场概况」已删除] 原模块用双指数涨跌幅 + 覆盖个股分布呈现「大票 vs 小票」张力；
#     经用户确认，该模块整体从报告与渲染管线中移除，不再生成对应 HTML/JS 片段。
#     下方仅保留数据采集注释以供追溯：
#     · 指数只写 volume（亿股），绝不写 amount（指数 amount 为点位×股数、无经济含义的名义值，当「亿美元成交额」展示即造假）。
#     · 个股/ETF 的 amount 才是真实成交额。

# 3. GICS 板块 ETF 涨跌（固定 12 只 = 11 个 GICS 一级 + SOXX 半导体主题）
westock-data quote usXLK,usXLC,usXLF,usXLE,usXLV,usXLY,usXLI,usXLP,usXLRE,usXLU,usXLB,usSOXX --raw
#     11 个 GICS 一级：XLK 信息技术 / XLC 通讯服务 / XLF 金融 / XLE 能源 / XLV 医疗保健 /
#     XLY 可选消费 / XLI 工业 / XLP 必需消费 / XLRE 房地产 / XLU 公用事业 / XLB 原材料。
#     SOXX 单列并在名称后标「（主题）」，避免与 GICS 一级混为一谈。
#     XTN（运输）、KIE（保险）是 XLI/XLF 的子集，重复计数，已弃用。

# 4. 今日重要事件（新闻）：改用 WebSearch，不调 data_news
#    【检索预算 = 标的数，禁止写死固定常数】13 家追踪公司【逐家一条】定向查询，格式：
#      "<公司名> <报告日期(ET)> 公告 订单 财报 评级"
#    + 2 条宏观/板块（"<报告日期> 美股 政策 监管 重要事件" / "<报告日期> 美股 板块 资金流 异动"）
#    合计 15 条，全部并行发起；topic=finance，限当日或前一日(ET)、限权威源，摘要标注来源。
#    ⚠️ 禁止用「大盘+板块+主题」宽泛查询替代定向查询：编辑只会写当天最大叙事，
#       公司级事件被排到第 5 条以后或根本不出现 → 必然漏检。
#       2026-11-04 实测：抽样 3 家（SpaceX / 微软 / 亚马逊）3 家全漏，其中 SpaceX 当日
#       拿下公司史上最大 5G 交易（与高通合作），却被我写成「无新增经营数据」。

MCP 等价工具：data_quote（code/codes）。data_changedist、data_sector（A股速览的沪深/申万口径）在本 skill 中不可用——已改为「GICS ETF 涨跌」单模块。

新闻取数：模块六改用 WebSearch（topic=finance，query 带当日日期 + 公司/主题，限权威源），不再调 data_news；需要正文细节时用 WebFetch 取原文链接。

性能优化约定（生成提速，落地必读）

美股速览整体耗时的主要来源不是 Python 渲染，而是智能体编排循环（每步工具调用之间都有一次模型推理往返）。按以下优先级执行，可在数据口径与 v5 版式零改动的前提下，将整体耗时压缩约 60–70%：

1. 并行工具调用（P0，最大杠杆）：两次 data_quote（指数+个股 / 12 只 ETF）、以及 15 条 WebSearch（13 家逐家定向 + 2 条宏观/板块）全部放进同一条消息的并行工具调用，不要逐个串行发起。交易日判定已合并进指数行情（见「交易日检查」，直接看 data_quote 返回的 time 字段），不单独占用一轮调用。串行 15 条 WebSearch ≈ 15×单程耗时；并行后 ≈ 单次最慢耗时。并行不等于可以减条数——检索条数由标的数决定（13+2），这条是覆盖底线，不得为提速删减。
2. 消除冗余调用（P0）：交易日判定无需调用 data_trade_calendar（见「交易日检查」——该工具只返回 A股日历，对美股无效）。直接用指数 data_quote 返回的 time 字段确定报告日期，省掉 1 次调用与 1 次编排往返。
3. fetch 与 generate 链式合一（P1）：在一条 Bash 内 python fetch_kline_us.py report_data.json && python generate.py report_data.json <out.html>，省掉一次独立进程启动与一次编排往返。
4. fetch_kline_us.py 已并行化（P1，已落地）：2 个指数 HTTP 请求走 ThreadPoolExecutor 并发，墙钟耗时 ≈ 较慢那一个请求（原串行 ≈ 两者之和，且单请求超时曾高达 25s）。可调环境变量：
   • KLINE_TIMEOUT（默认 10s，原为 25s）—— 收紧尾部延迟
   • KLINE_RETRIES（默认 2）—— 上游抖动时重试
   • KLINE_WORKERS（默认 4）、KLINE_BARS（默认 320）
5. 跳过非必要重读（P2）：SKILL.md 与 generate.py 契约稳定，无需每次重新 Read 源码；仅在改动契约后重读。

取舍说明：以上均为"编排/并发"层面优化，不改变任何数据口径与报告版式（v5 风格锁不变）。唯一潜在副作用是并行 WebSearch 数量由 5 条增至 15 条（2026-11-05 起），会同时占用更多检索配额；并行发起后墙钟耗时仍≈最慢一条，成本主要体现在配额与上下文体积（可要求检索只回标题+要点，减少噪声）。若某环境对并发工具调用有限制，可退化为分组并行（先并行全部 data_quote，再并行 13 条公司定向检索，再并行 2 条宏观），条数不得减少，仍可获大部分提速。

事件时间窗口（归因前置，必读）

新闻归因必须落在正确的窗口，否则会把盘后消息错记成当日催化（2026-11-04 踩坑：把 11-04 盘后发布的高通 FQ4、Arm FQ2 混入 11-04 当日归因，而当日高通 +5.33% 的真实来源是同日宣布的 SpaceX 5G 交易）。

设报告日期为 D（美国东部日期），两段窗口用途完全不同：

• 窗口由 report_date 反推，禁止用 now() 或北京日期直接算（北京 = ET+13 冬令时 / +12 夏令时）。
• 检索分两批：查 D−1 盘后 ~ D 盘前 用于归因，查 D 盘后 用于前瞻；结果分属不同卡片，不得混写。卡片内标注所属窗口（如「11-04 盘后，影响 11-05」）。
• 页脚/副标题注明盘后信息截止时刻（本轮 ET hh:mm）。
• 结构性缺口（如实披露，不掩饰）：北京 08:30 运行时，D 日盘后只过了约 3.5 小时（冬令时 ET 19:35 / 夏令时 ET 20:35）。西海岸公司常在 20:00–21:00 ET 才发公告，这部分本轮抓不到；下一轮报告日期已推进到 D+1，该事件又落到窗口 A——中间存在一条永久性的缝。报告中标注「盘后信息截至 ET hh:mm」即可，不得假装覆盖完整。

报告结构（6 个模块，顺序固定）

• AI 生成声明（前置）：header 右上角的知识库引导语由 report_data.json 的 ima_badge 字段驱动（不写死；示例填你自己的知识库名，不填则不显示）。模块一上方显示 AI 生成声明（琥珀色提示条），为 generate.py 硬编码的中性固定文案（仅提示"AI 生成、仅供参考"，不含任何特定知识库），不经过数据层。

模块一：核心指数一览

• 2 个指数卡片：收盘点位、涨跌幅（红涨绿跌）、年初至今（YTD，见模块一卡片「年初至今」行与 hover 走势图，三者口径一致）。
• 一张当日涨跌幅排序横向柱状图（仅 2 根），直观展示纳指/标普分化。
• 卡片 hover 弹出该指数年初至今日线走势（由 fetch_kline_us.py 注入 kline）。

模块二（已删除）：原「美股市场概况」

本模块经用户确认已从报告与渲染管线中整体移除，故不再生成对应 HTML/JS 片段，下方仅作架构追溯。

原结构：双指数涨跌幅 + 覆盖个股分布，用 13 家覆盖个股涨跌幅横向柱状图呈现「大票 vs 小票」张力。

模块三：美股板块 / ETF 涨跌

• GICS 行业 ETF：约 11 只 GICS 行业 ETF（XLK 科技 / SOXX 半导体 / XLF 金融 / XLE 能源 / XLV 医疗 / XLY 可选消费 / XLI 工业 / XLP 必需消费 / XLRE 地产 / XTN 运输 / KIE 保险），按涨跌幅降序横向柱状图（红涨绿跌）。
• 驱动逻辑必须基于当日可验证事实，禁止编造因果关系。

模块四：主要公司市场表现

• 单一美股组（13 家）：每组表格，每行一家：收盘价、涨跌幅、PE(TTM)、总市值(亿美元)、成交额(亿美元)、近5日涨跌幅、近20日涨跌幅、今年以来(YTD)涨跌幅。
• 今年以来(YTD)：直接取自 quote 的 chg_ytd 字段（%）；与近5日/近20日并列为三档时间尺度，直观呈现「短期反弹 vs 中期位置」的张力。
• 价格/市值/成交额单位为美元，禁止混用港元/人民币符号。
• 表格单元格不载单位后缀：表头已标注「总市值(亿)」「成交额(亿)」等，单元格仅放裸数字。

模块五：市场简评（事件解读，最多 4 段，说人话）

写作目标：只回答一个问题——今天这个波动，是什么造成的。波动是果，事件是因，写因不写果：哪条新闻、哪个数据、哪件事，通过什么路径传到哪些板块和公司。波动本身只交代方向和级别（普涨/普跌/分化，大幅/温和），不复述点位与涨跌幅。保持客观、不喊单、不预测涨跌。

基本规矩：

• 图表（指数卡片、行业 ETF 涨跌图）里已经摆得明明白白的数字和排名，不要在简评里抄一遍，也不换文字说法（「跌掉一成二」「涨了七个点」「四千七百多只下跌」）。简评要讲的是图里看不出来的那条因果链——为什么动、动到了谁。
• 说人话，不用行话：避免"估值出清""安全边际""久期""存量博弈""价值/成长切换""流动性"这类圈内黑话。非用不可时，用大白话补一句解释（如把"估值偏高"写成"价格比公司本身值钱的水平贵了不少"）。
• 每条判断都要有当天检索到的报道、公告或数据支撑，不空谈、不喊口号；不能从涨跌反推原因——「跌多了空头平仓」「避险仓位被卖掉换钱」这类没有仓位或资金流数据支撑的推断不写；确实找不到原因就直说「当天的公开信息不足以解释这次波动」，这比编一个原因诚实。不做明天涨跌的点位预测，也不给"买/卖"建议。

按「先说结论、再讲原因」组织，每段用加粗的一句话当小标题，让人扫一眼就懂：

1. 今天最大的那件事，解释了多少波动：先点事，再说清它怎么传到盘面上——哪个环节先动、哪类公司跟着动。当天确实没有明确事件，就直说没有，不要拿走势反推一个原因。
2. 还有哪些事在起作用：次要因素、反向力量；同一件事在不同板块上的相反效果也可以放这里。
3. 哪部分波动解释不了：如实标注这块属于仓位调整、技术性回摆或情绪，不硬套因果；没有可整段不写。
4. 往下看要验证什么：只列观察项（某个数据、某份财报、某个政策时点），不预测点位。

写法提示：每段尽量短、句子短、少用长句；多用"比如""说白了""换句话说"拉近距离。纯盘面数字罗列一律回退重写。

• 事实核查硬约束：简评里提到的公司动向、政策、监管动作等，必须来自模块六经时效性甄别后的 WebSearch 或当日权威信源。不凭记忆编造状态，不采信没经过时间核对的旧闻。说不准的事，老老实实标注"据公开报道"，或干脆删除该判断。

模块六：今日重要事件（新闻来源 = WebSearch）

本模块的原意是「补事件」，不是「复述行情」。 没有事件时正确做法是缩小模块，而不是用行情数字把它填满。读者对这个模块的信任，取决于其中最弱的一条。

• 取数方式：用 WebSearch（topic=finance）按「报告日期 + 公司名/主题」查询，限当日或前一日（ET）、限权威源（公司公告/IR、路透、彭博、CNBC、财联社、证券时报、交易所文件）；需要正文细节时用 WebFetch 取原文链接。禁止调腾讯自选股 data_news（list 仅标题、detail 无正文）。
• 覆盖范围（硬性）：模块四追踪的 13 家逐家检索——每家一条定向查询（见「数据采集」第 4 条），检索后逐家判定。用宽泛的大盘/板块查询替代定向查询，必然漏检；未检索过的公司不得进入本模块，也不得写成「无消息」。「全覆盖」指每家都查过，不等于每家占一张卡——查到就写，查不到就不占卡。
• 三态判定（取代二态断言）：

严禁把「我没看到」写成「没有发生」。这是假否定，比遗漏更严重——读者会相信确实没有。2026-11-04 实测（旧规则下抽样 5 家，5 家全部有当日实质事件，其中 4 家被我写成「无新增个股消息」）：

• SpaceX：与高通达成公司史上最大 5G 交易（Starlink Mobile 全美地面网络，2027 年起部署）——却被写成「无新增经营数据，跌幅属政治折价」，把当天最该解读的「重大利好 + 跌 3.81%」的反差整个丢掉；
• 英伟达：彭博报道中国客户 600 万颗 RTX Pro 5500 订单（约 700 亿美元），未来四个月仅能交付约 1%，产能优先给 Rubin——这条直接解释了当日 -3.17%，却被写成「无新增个股消息」；
• 微软：FY27Q1 首次单列 Azure 收入 331.65 亿、同比 +48%（指引 44%–45%）；
• 亚马逊：Lambda MicroVMs 在北京/宁夏区域可用，GPT-5.6 Cyber 经 Bedrock 上线 GovCloud。

这四条都是「一条定向查询就能拿到」的事实。宽泛的大盘查询把它们全滤掉了。

• 写什么（一句话判据）：模块六写公司发生了什么，不写市场怎么看它。
  • 属于本模块的：公告与披露、新闻报道里的具体事实、产品与技术进展、订单与合同、产能与指引、人事变动、监管与诉讼进展、合作与投资——只要与该公司有关、且是当日或前一日新发生的。来源不限公告，媒体报道、公司表态、行业信息都算。
  • 不属于本模块的：股价、涨跌幅、成交额、市值、PE、资金流向、板块与指数强弱——这些是上方表格与模块五简评的内容，写进来就是重复。
  • 拿不准时自问一句：这是公司的事，还是市场对它的评价？ 是后者就不写。
• 关键事件（有几条写几条，可为 0 条）：从检索结果中高度精选，准入硬杠——①涉及政策/监管层面的信号性变化；②涉及模块四 13 家追踪公司的重大动态（归入下方科技巨头板块）；③对市场有结构性影响的大事件（大额并购、产能或供应链变局、关键人事更替）。排除：常规低频数据发布、日常价格波动、已在简评充分覆盖的事件、热搜个股/板块堆砌。不设条数下限：当天只有 1 条就写 1 条，一条都没有则该小节不出现，不为凑数写行情。
• 写法（说人话）：每条用一句大白话标题点明"发生了什么"，正文用 1–2 句讲清"这事儿跟市场、跟普通投资者有什么关系、影响了谁"，避免照搬政策原文和术语堆砌。科技巨头新闻同理——先说清这事意味着什么，再补细节。
• 事件时效性判别（准入前置）：关键事件的"发生时间"必须约束在当日或前一日（ET），而非"报道时间"。对于涉及监管进展、IPO 申报/获批、重大交易、政策发布等里程碑事件，必须通过多源交叉验证确认其真实发生时间。若多家信源指向同一旧事件、且均未给出新的增量信息，则判定为「旧闻重提」，直接排除，不得以"今日有媒体报道"为由纳入当日事件。疑似的旧闻重提者可降级为进展追踪（标注「据 XX 报道，此事已推进至 YY 阶段，持续关注」），但不得单独列作当日关键事件。
• 科技巨头当日重要新闻（逐家检索、有则写：苹果 / 英伟达 / 谷歌 / 微软 / 亚马逊 / Meta / 特斯拉 / SpaceX / 台积电 / 博通 / SK 海力士 / 美光 / 伯克希尔-A）：每条标题 + 主要内容摘要（基于搜索摘要/正文提炼，标注来源 w），并标注所属时间窗口（见「事件时间窗口」）。某家当日没有可写的事就不占卡，不得为了给这家一个位置而补一段行情。
• 条数红线（防凑数）：13 家各按实际重大程度列示，单家最多 2 条、不强制凑满；仅纳入当日或前一日（ET）可验证、对个股/板块有直接影响、或触及政策/监管信号性变化的事件。纯常规公告、已在简评充分覆盖、或低频数据发布一律排除。某家当日无达标事件则不列该家，不补位灌水；未列出的公司在模块末尾用一行纯文字列名即可（「已逐家检索，截至 ET hh:mm 未见可写事件：XX、YY」），该行不带任何行情数字。
• 归因禁止项：手上没有公司事件时，不得把涨跌归给「板块轮动」「政治折价」「资金偏好」等宏观叙事来冒充公司信息。这类归因让每张卡看起来都有解释，实则比留白更误导。
• 诚信底线：摘要须忠实于检索到的原文/摘要，注明来源；不得为填充数量而编造或夸大。

单位与展示规范（重要，易错）

• 颜色：上涨 #e63946（红）、下跌 #2d6a4f（绿），美股惯例勿反。
• 浅底深字研报风；ECharts 内联嵌入 skill 目录 echarts.min.js（生成时直接写入 <head> 的 <script>，不引外部 CDN）——报告完全自包含，离线秒开、任何预览沙箱可用。

交付

1. 用 skill 目录下的 generate.py 生成，不要每次手写 HTML：把 6 模块数据写入 report_data.json（UTF-8，字段见下方「数据契约」），执行 python generate.py <report_data.json> <daily-review/美股速览_YYYYMMDD.html>。
2. 交付前对内联 JS 执行语法校验。本环境推荐：单进程 new vm.Script(code) 解析（如 node -e "const fs=require('fs'),vm=require('vm'); const h=fs.readFileSync('report.html','utf8'); const m=h.match(/<script[^>]*>([sS]*?)<\/script>/i); if(m) new vm.Script(m[1])"），无需跨命令写临时文件，避免沙箱文件系统视图不一致导致 node --check 找不到文件。备选方案：环境支持跨命令文件持久化时，可将 <script> 内容抽到临时 .js 执行 node --check。
3. 聊天中只给一句摘要 + 文件路径，并用结果展示工具呈现。
4. 报告结尾注明：「以上内容基于公开数据整理，仅为客观信息汇总，不构成投资建议」。
5. 分享 / 预览：技能自带 sample_data.json（精简样例，字段与「数据契约」一致）。他人安装技能后，无需先采集真实数据即可 python generate.py sample_data.json demo.html 一键预览 v5 风格——风格随 generate.py 传递，与本地 v5 报告文件无关。

安装后配置

最小配置（即可使用）

无需任何配置。安装后直接走「数据采集 → 生成 HTML」流程，HTML 报告生成本地 daily-review/ 目录后可离线查看。

可选：IMA 知识库上传（不在本 skill 内置）

本 skill 只负责「生成报告」，不内置上传逻辑。如需把报告同步到个人 IMA 知识库：

• 完整上传流程（create_media → cos-upload.cjs → add_knowledge）与 COS 签名脚本，见 ima-skill 的 knowledge-base/SKILL.md 与 knowledge-base/scripts/cos-upload.cjs；
• 推荐在调用本 skill 的自动化任务 / 工作流中编排「生成后上传」步骤，作为报告投递环节（避免把上传链路塞进可复用 skill，造成多份副本漂移）；
• 报告 header 右上角的知识库引导语由 report_data.json 可选字段 ima_badge（字符串，如 "📚 关注 IMA 知识库「你的知识库名」"）驱动，不设则不显示——这是纯展示文本，与是否实际上传无关；
• 上传时务必使用你自己的 IMA 知识库 ID，切勿沿用任何他人 ID。
• 当前投递口径（2026-10-03 起）：本报告由自动化任务上传至知识号已发布库「美股每日行情速览（持续更新）」，不再传「个人知识库」。入库名 美股行情速览-<YYYYMMDD>.html（YYYYMMDD 为美股交易日 8 位紧凑格式；本地文件名保持 美股速览_<报告日期>_收盘版.html 不变，走 C:/Users/Administrator/.workbuddy/scripts/ima_upload_local.cjs --as-name 指定入库名）。

生成器与渲染规范（固化，避免反复踩坑）

generate.py 已解决过往所有渲染问题，后续改动须沿用以下约束，切勿退回手写 HTML：

• 编码零风险：生成器 Python 源码保持 ASCII（无中文字面量）；所有可见中文只来自 report_data.json，由 json.dumps 注入 HTML/JS。柱状图数据数组用 ensure_ascii=True 存成 uXXXX 转义，杜绝字节丢失导致的中文乱码。
• 图表高度动态化：每张图高度 = max(440, n*28)（n=数据条数）。行业图 11 条 → 440px，保证每根柱子约 28px 不被压扁。
• 坐标轴不裁切：所有图 grid.containLabel:true，长行业名（如「SK 海力士」）与右侧「+17.52%」数值标签永不溢出。
• 响应式 + 容错：echarts.init 后统一 window.addEventListener('resize', ...) 重绘；chart 渲染整体包 try/catch，单图报错只显示顶部 #chartErr 错误条，不中断其余图。
• ECharts 内联自包含：echarts.min.js 缓存在 skill 目录，generate.py 读取后内联进 <head> 的 <script>（并对 </script> 做 </script> 转义防截断）。不引任何外部 CDN——彻底消除"打开后图表等 CDN 现拉"的延迟，离线/沙箱均秒开。ensureECharts 仅作 window.echarts 兜底校验，不再注入 unpkg。
• 排版醒目：关键数字放大加粗、次要信息提亮（禁用 #aaa/#777 死灰）。规格——模块标题 22px/800、指数价 24px/800、情绪数值 30px/800 且按语义着色（涨红 / 跌绿 / 成交蓝）、表格 14px、变动值列 700 字重。

风格锁定（Style Lock）

v5（2026-07-27）的版式即唯一权威样式。 后续所有生成（含自动化复跑）必须严格沿用，禁止擅自改动观感。

• 唯一生成入口：只能调用本目录 generate.py，禁止临时手写 HTML / 内联 ECharts 替代。
• 令牌即契约：下方设计令牌为锁定值。改动任意一项（颜色 / 字号 / 字重 / 间距 / 渐变 / 图表高度或行为）都算「风格漂移」，须先经用户明确确认方可调整，不得主动「美化」或「顺手调一下」。
• 自动化复跑同样受锁：cron 每日执行也必须走 generate.py + 当日 report_data.json，不手写、不复用旧 HTML、不临时换 CDN 或配色。

数据契约（report_data.json 字段）

{
  "date":"YYYY-MM-DD","weekday":"周一","source":"腾讯自选股（美股速览）",
  "data_time":"YYYY-MM-DD HH:MM",   // 美股市场：无港股口径，仅 data_time
  "session":"close|noon|intraday",  // session 驱动动态标题/页脚
  "indices":[{"name","price","chg"(float),"volume"(字符串,亿股),"kline"(YTD日K序列:[[日期,收盘点位],...]),"chg_ytd"(float,年初至今涨跌幅%)],  // 2 个；kline 与 chg_ytd 由 fetch_kline_us.py 自动写入，首点=上年最后一个交易日收盘（YTD基准），末点=当日且已对齐 price；chg_ytd 供模块一卡片「年初至今」行与 hover 走势图，三者口径必须一致
  "sectors":[{"name","chg"(float)}],                         // GICS 板块 ETF，降序（固定 12 只：11 GICS 一级 + SOXX 主题）
  "companies":[{"name","price","chg","pe","cap","amt",
                    "c5","c20","cytd"}],                      // 13 家（美元计价）
  "review":[{"hl","p"}],                                  // 4 段；hl=一句话大白话小标题，p=2-4句口语化正文（说人话、不堆术语）
  "events_key":[{"t","d","w"}],"events_tech":[...],        // 模块六（关键事件：有几条写几条、可为 0；13 家追踪公司新闻，单家最多 2 条、无事件不列）；t=大白话标题，d=1-2句"影响了谁/什么"说明，w=来源
  "ima_badge":"📚 关注 IMA 知识库「你的知识库名」"             // 可选，header 引导语；不设则不显示
}

chg/c5/c20/cytd 均为 % 浮点（忠实原值，两位小数）；cytd=年初至今，模块四表头显示「今年以来」。

数据红线

• 不编造数据；某数据源为空时如实标注「当前数据源未覆盖」。
• 数字忠实原值，禁止为排版美观而失真（口语化措辞可以，数字不动）。
• 不使用「建议买入/卖出」措辞；不做走势预测。
• 数据完整性防御（必查）：写入 report_data.json 前须保证所有字符串字段无 U+FFFD（ufffd，常见于编码转换错乱后的"豆腐字"占位符）——出现即视为上游数据污染，禁止在 HTML 中静默渲染成 □ 误导读者。generate.py 已自带 sanitize()：递归扫描全字段、统计 U+FFFD 数量并把字段路径写到 stderr，输出时把每个 U+FFFD 替换为可见占位符 [?]。自动化复跑亦受此约束：脚本检测到任何 U+FFFD 时须中止 IMA 上传、回到 JSON 修复源数据，绝不带脏上传（脚本报错立即停）。手工复跑若看到 [WARN] corruption marker(s) detected 必须先修 JSON 再生成。