MiXA股机会扫描工作台

概述

A股机会扫描工作台

每天出一份页面，回答三件事：今天市场什么状态、有哪些跌到位置且抛压变轻的票、正在跟踪的结构到哪一步了。

不给买卖建议，不给仓位，不预测涨跌。页面上每个数字都能追到出处。

这个技能分两层，别搞混

用户说"更新工作台"时，只跑每日那层。回测重跑要几分钟且结论不会天天变，每天重算既慢又会让页面上的胜率无谓漂移。

标准流程

1. 先自检（首次使用或换机器时）

python setup.py --check

检查 Python 版本、数据库、回测基线、可选联网。三项都 OK 才继续。

首次安装（解压种子库）：

python setup.py

2. 跑每日更新

python daily.py

• 默认取最新交易日，联网抓清单与快照，补齐当日日线，然后扫描出页面
• 约 1–3 分钟（取决于网络）
• 不联网时加 --offline（用库里已有数据）
• 指定日期用 --date 2026-10-27
• 出完自动打开浏览器用 --open

输出位置：out/<年月日>机会扫描/index.html，例如 out/20261028机会扫描/index.html；同时复制一份到 out/latest/index.html（固定路径，方便脚本与习惯调用）。

3. 把结果讲给用户听

跑完先读 out/latest/data.json，再按下面的顺序汇报，不要只丢文件路径：

1. 今天市场什么状态
   读 heat.label / heat.score / heat.up / heat.down / heat.amount / indices
   例：热度 20「冰点」，涨 569 / 跌 4596，成交 1.46 万亿，上证 −1.33%

2. 今天有没有机会名单
   读 opp.state（act=满足出手条件 / wait=不满足）和 opp.picks
   每只报：代码 名称 板块 现价 20 日涨跌 量比 失效价
   state=wait 时必须说清"今天不满足出手条件"，不能照样推荐

3. 观察清单在跟踪什么
   读 watch，按 level 分组数一下
   挑 2–3 只讲形态走到哪一步、什么价位算判断错了

4. （可选）长期研究、解禁、行业

必须同时说清的三句话（少一句都算误导）：

• 名单只说明"跌得多 + 抛压变轻"，不说明它会涨，也不说明它便宜
• 动不动手要先做尽调：基本面、股东与解禁、行业位置
• 胜率是单笔持有 20 日的统计，不是账户收益，也没扣手续费

4. 需要重算回测时（很少用）

python baseline_tool.py show     # 先看当前基线是什么口径
# 跑对应实验脚本后
python baseline_tool.py seal     # 把新结论封存为新基线

改完必须重新 seal，否则 daily.py 会报"文件与清单不一致"——这是故意的，防止页面上的胜率悄悄变了而说明文档没跟着改。

关键文件

页面里的七个区块

01 今日概况 — 涨跌家数红绿对撞条、涨跌停块、热度环、指数、四句解读02 每日机会 — 超跌缩量名单，每张卡带"复制去尽调"；下方三组胜率对照与「一赚二平七亏」基准03 结构观察清单 — 威科夫形态分级（A / AA / AAA），每张卡说清为什么是这个级别、还差什么、哪个价位算错04 长期研究 — 财务指标池05 解禁提醒 — 未来 30 日限售解禁（只查观察清单与长期池）06 行业观察 — 板块强度，红涨绿跌07 数据说明 — 数据来源、口径、覆盖缺口、历史检验结论、免责

硬约束（改代码时不许破坏）

1. A股配色：涨/买入红 #c0322b，跌/止损绿 #12795a。禁止用绿色表示买入。
2. 单文件 HTML：无外链、无 CDN、不内联图表库。页面必须能离线双击打开、能直接发微信。
3. 阈值全部在 config/settings.json，代码里不写死。
4. 诚实性断言在 core/render.py::_assert，构建时强制检查：不得出现"核心机会/买入区/仓位建议"等词；

分级卡必须有失效价且含数字；必须有"未纳入观察"区块；不得有外链与 %%。

1. 持有期统一 T+20，不统计 5/10 日，不引导短线。
2. 入场时点必须是当时可知的（Spring 记收复日、SOS 记确认日）。任何"事后才知道成立"的价格入场算前视作弊。
3. 回测基线文件不得手动编辑。要更新就重跑脚本 + seal。

判断这套方法值不值得用

页面上"数据说明"里写得很直白，汇报时也不要美化：

• 四类威科夫形态的原始 T+20 超额是负的（约 −0.90%），三档级别也在同一量级
• 这套方法没有可验证的选股能力，A 股 20 日维度偏反转而非动量
• 但它有一个真实作用：说清现在处在什么位置、什么价位算看错了
• 分级模型的"每日机会"（超跌+缩量）比追涨好很多，但比"同日随机挑"只好 0.4 个百分点，

好处主要来自择时，不是选股

如果用户问"这个能赚钱吗"，照上面回答，不要含糊。

常见故障